旺季來(lái)臨,巨頭看好市場(chǎng)需求。消費(fèi)類電子,一般3月至8月為淡季,9月至次年2為旺季。8月三星將發(fā)布旗艦note5和Edge,9月蘋果將發(fā)布iphone6s。從產(chǎn)業(yè)鏈的備貨情況來(lái)看,巨頭們對(duì)行業(yè)需求保持樂(lè)觀,蘋果已經(jīng)向上游供應(yīng)商開(kāi)出了iPhone6S的訂單,數(shù)量在8500萬(wàn)至9000萬(wàn)部之間,創(chuàng)歷史新高。去年同期,去年蘋果iPhone6和iPhone6Plus的首批備貨量為6500萬(wàn)至7000萬(wàn)部。
行業(yè)新增需求在智能硬件、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。中國(guó)智能手機(jī)滲透率超過(guò)90%,IDC預(yù)測(cè)2015年中國(guó)智能手機(jī)整體增速將2.5%,遠(yuǎn)低于全球增速11.3%。在智能手機(jī)高滲透率,PC業(yè)整體下滑背景下,我們認(rèn)為行業(yè)新增需求在智能硬件、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,其中智能硬件(智能電視、手表)和汽車電子(車載顯示觸控)已經(jīng)進(jìn)入放量期。
